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    包装行业大洗牌

    时间:2014-10-08 访问人数:

    前些年,由于造纸业利润丰厚及市场高速增长,以玖龙、晨鸣、理文和太阳为代表的龙头造纸企业忙于扩张产能,无意将产业链往下游延伸。随着造纸业产能开始过剩,造纸业由卖方市场转变为买方市场,以国际纸业、永丰余、振隆纸业为代表企业的产业链全覆盖的优势显露出来。丢失了议价权的造纸巨头开始筹划把产业链延伸至纸板加工和纸制品加工领域。

    今年4月19日,山东世纪阳光纸业集团在山东潍坊举行了隆重的预印中心开机仪式,大约300多位业内人士应邀到场观摩。董事长王东兴在当天的研讨会上投了一个“重磅炸弹”——阳光纸业将有条件地选择50家合作企业参股经营。不难看出,王东兴此番言论意在同国内一些纸制品企业抱团取暧,并希望通过与这些企业成立关联企业来稳定其纸业市场。

    对于中国最大的造纸企业玖龙,现在也同样面临着市场萎缩,市场议价权丢失的被动局面。早前行业曾经流出玖龙计划收购合兴包装的传言,但至今未得到双方的确认。从这个传言也反映出玖龙纸业并购下游产业链的野心,如果哪一天业内爆出玖龙并购多家大型包装集团企业的消息,您一定不要感到讶异。

    集团化、规模化、产业链全覆盖,是纸包装行业发展的发展趋势,伴随着行业洗牌的进一步深入,纸包装行业的并购潮很可能在未来几年呈现出集中爆发的态势。目前,中国具有一定规模的纸包装企业约有2000家,这些企业当中,大部分企业将面临转型升级、破产倒闭、并购重整的结局。因此,还未完成升级转型或并购重组的包装企业老板们该认真考虑企业未来的出路了!

    优秀民营企业通过融得巨额后大举扩张与并购

    从欧美日等发达国家的发展历程来看,包装工业发展到一定程度,市场一定会向龙头企业集中。例如,全球最大软包装供应商利乐公司收入达119亿美元;澳大利亚包装巨头Amcor公司收入达88.5亿美元;国际纸业09年包装产品销售额89亿美元;欧洲最大瓦楞纸板制造商爱生雅08年包装收入51亿美元;而业务涵盖造纸、瓦楞纸板、纸箱的日本的王子纸业集团2012年的总产值高达120亿美元。

    我国纸包装行业虽然市场庞大,但集中度很低,前10大企业市场份额不到8%,而发达国家前五大企业市场份额达70-80%。通过上市或寻找风险投资获得巨量资本后大举扩张或收购成为极少数富有进取精神的龙头企业的最优选择。

    (1)合兴包装全国布局将再掀新高潮

    日前摩根士丹利华鑫基金缪东航调研合兴包装,合兴包装的董事会秘书透露了合兴未来的战略目标。合兴方面透露,目前合兴公司已有23个生产基地,未来主要大部分会以并购的方式实现空白经济区域的全覆盖,大约需要达到30-35个点才可实现全国覆盖。

    (2)裕同集团拟通过IPO将产能扩充60%,并购计划野心勃勃

    裕同集团目前已拥有20家二级子公司、3家三级子公司及1家参股公司。但公司仍然不满足于现状,目前公司IPO上市已经进入尾声。本次拟公开发行(发行新股+转让老股)不超过5000万股,老股合计转让上限为2142万股。公司计划IPO之后将在现有产能的基础上再增加60%的产能。

    (3)美盈森通过IPO将产能扩充至全国和全供应链

    以“一体化包装服务”着称的美盈森是行业较早实现IPO的民营包装企业。上市之后美盈森先后在东莞、香港、中山、苏州、重庆、成都、台湾、美国八大全资子公司。近年来,美盈森并未停止扩张计划,继2013年12月收购金之彩之后,2014年8月又设立了四川泸美供应链管理有限公司。

    美盈森2014年9月18日召开董事会议,在董事长王海鹏先生主持下一致通过《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,预计不久,美盈森将会有重大资产收购事件发生。

    国际包装巨头已经悄然布局中国

    美国国际纸业公司在中国设有23家造纸厂、包装厂、纸杯厂、亚洲客户解决方案中心、零售展示业务中心等。2011年,国际纸业更是一口气吃下了瑞典爱生雅(SCA)集团在中国设立的20家瓦楞包装厂。产品包括瓦楞纸箱、防护型发泡制品、纸浆模塑产品、胶印纸箱等。

    日本王子纸业一直积极开拓中国市场,其在华投资一直呈上升之势。目前在中国投资了15家大型企业,业务涉及纸浆、造纸、包装、印刷、贸易等等。尤其是王子制纸和南通经济技术开发区总公司合资建设的江苏王子制纸有限公司,项目总投资近20亿美元,不仅是有史以来日本企业在华投资最大的工业项目,也是迄今为止单体投资规模最大的外商对华投资项目。该项目虽然因为排污管工程计划遭遇当地民众大规模抗议导致工程一度中断,但目前进展颇为顺利!

    芬兰斯道拉恩索集团是一家全球性包装、纸张和林产品行业的创想者。集团在全球拥有26000名员工和85家生产工厂。值得一提的是,2010年斯道拉恩索收购河北正元国际,今年4月2日,斯道拉恩索又在中国新投资的第三家包装工厂——斯道拉恩索正元嘉善工厂。

    国有企业插足包装印刷领域,少数企业回归体制内

    2008年之后,中国掀起了一波国进民退风潮,借助这一波风潮,少数香烟包装企业如愿回到体制的怀抱。上世纪九十年代国企改革之时,烟包企业被勒令从卷烟工业中剥离出来。由于根深蒂固的姻亲关系,剥离出来后的烟包企业依然能够享受到远高于同行的产品单价,但毕竟还是不能完全享受到卷烟工业高额垄断利润所带来的高福利。2008年之后,中烟公司旗下的一部分烟厂收回了烟包企业,并加大了对这些企业的固定资产投入,被收购烟包企业终于成功上位,再次成为烟业土豪的小三。

    与此同时,一些国有央企也加快了介入包装领域的步伐。宝钢在2008年后先后在佛山、成都、上海、武汉、越南投资了9个制罐及印铁项目。中粮公司短短五年之内业已成为中国包装领域的巨无霸。2008年,中粮包装接管原属中粮油脂的张家港钢桶厂、天津钢桶厂及东洲钢桶厂。同年12月,成功并购深圳聚友制罐有限公司。2009年,公司成立杭州中粮制罐有限公司和中粮包装(武汉)有限公司。2010年4月收购香港品冠国际联合集团有限公司及其全资子公司上海品冠塑料工业有限公司。2011年并购昆山曼氏包装容器有限公司的主要资产和业务,成立中粮包装(昆山)有限公司。2012年,成立广州中粮制罐有限公司。2013年,中粮包装通过一系列并购,实现对香港维港实业及内地三家塑胶包装公司的控股。

     
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